Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover.

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover.

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover.

Les Chevaliers-Mages ont été séparés. Envoyé dans la dimension des songes créée par Dorothy, le groupe de Vanessa lutte pour trouver une sortie.

La vérité d'il y a 500 ans. Arrivé au Palais des Ombres, Yuno se retrouve dans une salle où Patry et ses acolytes l'attendent pour lui dérober sa pierre magique.

L'aube Lumiel, le tout premier Empereur-Mage, est revenu à la-vie grâce à la magie de Nero. Ensemble, ils rejoigne la bataille et sont rapidement suivis par Licht, le chef des Elfes.