À l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage pour le deuxième examen.

Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l'Atelier.

Ininia, la mystérieuse sorcière complice de Kustas, a passé des bracelets ensorcelés à Coco et à Tarta pour les contraindre à participer au défilé de la Nuit d'argent.

La Fête de la Nuit d'argent s'achève sur un défilé, véritable point d'orgue des festivités où les sorciers présentent leurs inventions au roi et à la population locale.

Coco, petite fille ordinaire, rêve de devenir magicienne mais voilà, la magie est héréditaire.

Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l'Atelier.

On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !

Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort pour transformer un rocher en sable. Mais catastrophe !