Agathe s'est inscrite au deuxième examen du monde des sorciers qui lui permettra de pratiquer la magie en public.

La Fête de la Nuit d'argent s'achève sur un défilé, véritable point d'orgue des festivités où les sorciers présentent leurs inventions au roi et à la population locale.

Coco, petite fille ordinaire, rêve de devenir magicienne mais voilà, la magie est héréditaire.

On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !

Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort pour transformer un rocher en sable. Mais catastrophe !

Coco a été blessée pendant le combat qui a opposé son maître et elle à Engendil, celui qui a créé les monstres qui déferlent sur la ville.

La joie occasionnée par le succès de Coco durant le défilé de la Nuit d'argent aura été de courte durée...