Le fonctionnaire Fujimoto maîtrise de mieux en mieux les rouages de son métier mais son ressentiment à l'égard de la loi devient de plus en plus violent.

Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de livreur de préavis de mort.

Naoko Tachibana a été retrouvé dépecé en petits morceaux. La police soupçonne Jun-Ichi qu'elle aimerait bien interroger.

La guerre contre la Fédération est imminente, les émeutes se succèdent contre la loi de prospérité nationale. Fujimoto doit faire un choix : s'aligner, résister, fuir ou mourir.

Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de livreur de préavis de mort.

Le jeune Jun-itchi Naruse est inquiet. Il est sûr qu'une menace pèse sur lui, émanant du greffon cérébral (issu d'un psychopathe) qui est maintenant dans sa tête.

Le jeune Jun-Chi change peu à peu de personnalité. Son comportement ressemble à celui de Tokio Sekiya, le psychopathe dont il partage le cerveau.

Menacé à l'extérieur par les agressions répétées de la Fédération, le pays est aussi en proie à des conflits inernes.