Conrad Paulson alias Redmond, grand voleur, fait face à un nouveau brigand qui usurpe son identité pour accomplir ses larcins en ville et tente de lui voler son héritage.

Le royaume de Rosetta est tout gris. Il paraît qu'avant, la vie y était pleine de couleurs et de musique, surtout à Noël. Rosetta rêve de vivre cette fête.