Les étudiants de Geidai entament leur dernier projet de l'année qui va déterminer leur passage au niveau supérieur.

La première année à Geidai s'achève avec un sentiment d'amertume et de frustration pour Yatora, qui veut prendre ses distances avec la peinture.

Yatora entame sa deuxième année, envahi par le doute et l'angoisse, et ne ressent plus son enthousiasme des débuts.