Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps mais moins vite que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de tout, tout le temps.

D'aussi loin que la jeune Ena s'en souvienne, le monde a toujours été sous l'emprise d'un éternel hiver... Tous ses habitants ont fini par s'endormir, et parmi eux, sa grand-mère.

Un an s'est écoulé depuis que David est sur l'île du Crâne. Devenu meilleur élève de l'école, il est certain de remporter le grand prix : le Graal maudit.