Nouvelle-Zélande, XIXème siècle. Ada, une jeune femme muette, a deux passions : sa fillette et son piano. Elle s'apprête à partager la vie d'un inconnu.

Au Mississipi, pendant la Grande Dépression, trois prisonniers s'échappent du bagne. Ulysse, hâbleur et beau gosse, Delmar, le simplet, et Pete, éternel râleur...