Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame les enfants qu'elle a eu d'un homme-loup.

Ame et Yuki grandissent et sont bientôt confrontés à un choix : se fondre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature sauvage.

Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué et pas trop intéressée par l'école. Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier : celui de pouvoir traverser le temps.

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup.