1933. Max, le fils bâtard de la pute Minna Schulz, a l'air juif. Il grandit avec Itzig, fils du coiffeur juif Chaim Finkelstein. En 1932, il assiste à un discours d'Hitler et s'enrôle dans les SA.

La guerre. Un froid glacial s'est abattu sur le village de Pohodna. Les habitants juifs de ce shtetl ont reçu l'ordre de rejoindre le wagon qui les attend à la gare.

En 1970, durant la guerre froide, Anna Maria Pepperoni, fille du patron de la mafia new-yorkaise, connaît son premier orgasme lors d'un voyage de presse à Moscou grâce à Sergueï Mandelbaum, fils de ra