Il était une fois un petit garçon appelé Momo qui vivait dans un cirque... Son grand-père rêvait qu'il prenne sa place de clown-vedette. Mais Momo ne voulait pas être clown.

Le conte de Perrault dans sa version intégrale : le petit chaperon rouge va rendre visite à sa Mère-grand et rencontre en chemin compère Loup. Le CD comporte l'histoire lue par Claude Aufaure.