Des boules de poils intelligentes débarquent sur terre. Venues d'un autre univers, elles n'ont d'autre but que de s'amuser.

Nous sommes au Japon, au début du dix-huitième siècle. Matari, qui s'était enfoncée dans la nuit neigeuse dans l'espoir d'y mourir, est sauvée et recueillie par Oboko, un poète et moine bouddhiste.

Les passagers du trimaran Vagabond apprennent que l'holocauste nucléaire a commencé au moment où ils voguent dans la baie de Chesapeake.

Vern est enceinte et décide de s'échapper de la secte où elle a été élevée. Cachée dans une forêt, elle donne naissance à des jumeaux, et prévoit de les élever loin de l'influence du monde extérieur.