Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que la défaite approche.

Après plusieurs mois de " drôle de guerre ", l'armée allemande envahit la France à partir du 10 mai 1940. C'est la débâcle.