De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or.

Après la destruction du village, Milo et Valia sont bannis. Mindhi s'enfuit pour les rejoindre mais elle est faite prisonnière par les comparses du sorcier

Milo va devoir faire preuve de courage et d'inventivité s'il veut libérer ses amis et les habitants du village de la malédiction de la Reine noire. La fin d'une aventure captivante !