Jonas vit chez sa grand-mère à New York. Il est fou de joie quand il apprend que sa classe va partir en voyage. Mais le séjour est trop cher et sa famille ne peut pas se permettre une telle dépense.

Au tournant du XXe siècle, Azur, 10 ans, vit à l'orphelinat et gagne sa vie en tant que télégraphiste.