Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le magicien chinois Wu-Jing, le ministre des Colonies britanniques est visé à son tour.

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En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier, Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ample

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