Volant au secours d'Ichikawa et de Furuhashi, Kafka n'a d'autre choix que la métamorphose pour affffronter le kaiju humanoïde.

Un raid aérien s'abat sur la base de Tachikawa !

Démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace, Kafka se trouve face au directeur Isao Shinomiya, venu en personne procéder à son exécution.

Tandis que Reno, tout premier candidat compatible avec le modèle n° 6, poursuit son entraînement, Kafka redouble d'efforts pour apprendre les techniques martiales de Hoshina.

Grièvement blessé et projeté dans une contrée lointaine, Asta re- prend conscience à Hi-no-kuni, le pays natal de Yami.

Équipé du modèle n° 10, la toute première arme kaiju dotée de sa conscience propre, Hoshina parvient non sans heurts à élever son potentiel de combat pour triompher de la meute de kaiju opposés à lui.

Les cinq kaiju surpuissants créés par le n°9 prennent la division Est d'assaut. Programmés pour anéantir les Forces de Défense, ces monstres mettent même les meilleurs commandants en difficulté !