De 1936 à nos jours, quatre familles, de nationalités différentes mais partageant une même passion pour la musique, voient leurs destins marqués par la Seconde Guerre mondiale

Poil de Carotte est un petit garçon roux, dernier d'une famille de 3 enfants. Un père absent, une mère qui le persécute... Poil de Carotte aimerait comprendre. Pourquoi sa mère le rejette-t-elle ?

Eté 1959 en Bretagne, dans la campagne nantaise.