Dans le Wyoming, un accident apparemment banal laisse un jeune homme, membre d'un gang de motards, entre la vie et la mort. Walt Longmire et Henry Standing Bear sont appelés sur les lieux.

De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du Western star, un train à vapeur.

Lorsque l'école catholique Saint-Sebastian est la cible d'un terrible incendie criminel, la sardonique et entêtée soeur Holiday s'emploie à démasquer le coupable et à ramener la paix dans ce sanctuair

Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude.