Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.

A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique estime que l'espace est fait d'éther.

Nos héros, qui ont échappé de justesse aux hommes de Bismarck en embarquant dans l'éthernef, voient le château s'éloigner sous leurs yeux au fil de leur montée dans le ciel.

Séraphin et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du Professeur Dulac et de l'expédition prussienne qui l'a enlevé.

Planète Mars, 1873 : Séraphin et ses amis escortent la Princesse et son peuple à travers les hauts plateaux.