Paris, 1888. La petite Pétronille, âgée de six ans, découvre avec émerveillement la ville lumière. Elle vit dans le maquis de Montmartre dans une famille d'accueil, Les Roublot.

Paris, 1892. Pétronille a grandi et a intégré la troupe de saltimbanques aux côtés de Felix, Évariste et Eustache.

Qu'ils soient hercule de foire, homme volant, lanceur de couteaux ou lycanthrope, les membres de la joyeuse troupe du Cabaret des Ombres ont tous un talent certain...

Sarah Bernhardt est la reine du tout Paris, l'étoile des théâtres. Mais une ombre inquiétante plane : Sarah a reçu plusieurs lettres de menaces.

La Joconde a disparu du Louvre ! Elle a été remplacée par une affiche annonçant le retour du Pitre.

Paris, 1890.