Merlin le merle a invité son ami Henri le canari dans son cerisier. Celui-ci vient accompagné de Nunuche la perruche. Comme elle porte bien son nom, l'oiseau ne peut s'empêcher de se moquer d'elle.

Belle la coccinelle est belle comme une fleur et plus sage qu'une image. Un jour, elle se pose par mégarde sur le nez d'une sorcière qui va lui jeter un mauvais sort.