Tandis que Reina commence à subir le contrecoup de son retour du front, les appelés de la seconde semaine sont dévoilés.Parmi eux, Kitayama, ami proche de Saku, qui avant son départ prend une décision

Le Japon est en guerre depuis cinq ans. Saku, jeune collégien qui vit sur une île isolée, ne le réalise pas vraiment, les jours mornes et ennuyeux défilant les uns après les autres.

Alors que l'hiver est tombé sur l'île d'Aoshima, Saku, Miyako et Shinokawa doivent quotidiennement endurer l'annonce de la perte d'un nouveau camarade.

Ame et Yuki grandissent et sont bientôt confrontés à un choix : se fondre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature sauvage.

Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame les enfants qu'elle a eu d'un homme-loup.