Petit Ours ne parvient pas à dormir. Il a peur du noir.Grand Ours lui apporte une petite lanterne, puis une plus grande, puis une plus grande encore.Mais Petit Ours ne s'endort toujours pas: il a peur de la nuit qui pénètre dans la grotte. Alors, Grand Ours a une idée: il prend Petit Ours par la patte et l'emmène dehors...