Les dernières années de règne de l'impératrice Catherine II de Russie, surnommée "la Tsarine aux mille amants", sont marquées par des guerres et des scandales. Elle connaît une liaison passionnée mais tenue secrète avec Grigory Potemkin, un officier de la Garde. Ce dernier va se révéler être un excellent conseiller et un homme politique de premier plan auprès de Catherine II.