Thomas Ward, le nouvel Epouvanteur, combattait l'obscur dans le Comté avec son apprentie quand il a été appelé par Grimalkin dans les terres lointaines des Kobalos. La sorcière a conçu un plan : une fois que Tom aura tué un de leurs meilleurs guerriers, il pourra mener les armées des principautés environnantes combattre Lenklewth, un puissant mage Kobalos. La sorcière pourra ainsi en apprendre davantage sur les capacités magiques et stratégiques de leurs ennemis, qui s'apprêtent à condamner la Terre à un éternel hiver. Tom a vaincu le guerrier, mais il est mort lui aussi. Et ceux qui ont mis tous leurs espoirs en lui se désespèrent. Qui prendra la tête des troupes, avant que l'armée noire ne les submerge et ne répande la guerre jusque dans le Comté ? Au moment où le cercueil de Tom s'apprête à être enseveli sous terre, un bruit s'élève de sa tombe et le cadavre du jeune Epouvanteur se met à tournoyer dans les airs... avant d'émettre un grognement. Tom est de retour !