A la tête d'une école de fauconnerie en Irlande, dans le charmant comté de Mayo, Connor O'Dwyer y exerce ses talents de dresseur pour le plus grand plaisir des touristes. Véritable bourreau des coeurs, il a aussi connu nombre de femmes ; pourtant aucune n'a jamais su le conquérir. Se pourrait-il que Meara, son amie d'enfance, y parvienne ? En tout cas, son corps de déesse et ses yeux de gitane l'ensorcellent. Méfiance toutefois car les ténèbres approchent, et si Connor se laisse prendre au jeu de l'amour, il lui faudra se tenir prêt à affronter le mal en la personne du maléfique Cabhan...