En 2029, une Fédération Spatiale extraterrestre pacifique propose à la Terre de l'intégrer. Il suffit alors que les humains réussissent un simple test mais... ils échouent. A New York, en 2040, le meurtre d'un extraterrestre, poussé du haut d'un immeuble, déclenche une enquête que la Fédération intergalactique tente d'empêcher. Alex Green, jeune inspecteur, participe aux investigations. Peu à peu, il comprend la nature du test que les humains doivent réussir pour intégrer la Fédération spatiale extraterrestre.