Fitz, fils illégitime issu de la famille royale, est l'assassin personnel du roi. Il suit, en secret, l'enseignement du mystérieux Umbre, et s'initie aux arcanes de la Cour et à l'art de l'assassinat diplomatique. Après le fiasco de Gué-de-Négoce, Fitz a pu sauver sa peau de justesse. Il rejoint alors une caravane qui le mènera un peu plus près de son impérieux but : Vérité, son roi, l'appelle par l'Art. En chemin il rencontre la ménestrelle Astérie Chant-d'Oiseau. Après avoir passé de nombreux obstacles et survécu à maintes blessures, il arrive au Royaume des montagnes et y fait une surprenante rencontre...