Juste avant les moissons, les gitans passent à Chantepeyre. Le jeune Gustou guette Priscilla, la jolie danseuse. Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon oil cette arrivée et le maire demande aux gitans de s'installer dans le Val d'Enfer... Un lieu maudit depuis les massacres de la Bête du Gévaudan et où rôdaient autrefois les loups. Un matin, bravant sa peur, Gustou décide de rejoindre Priscilla au fond du val...