En chemin, Ash fait la connaissance d'une vieille femme qui lui révèle qu'il est le portrait craché de son fils, un magicien disparu il y a 80 ans ! Malheureusement, le jeune homme à tout faire n'a pas l'occasion d'éclaircir ce mystère : de nouveau menacé, il préfère quitter la ville pour ne pas la mettre en danger.

Prochaine étape : la capitale ! Mais alors que la petite bande, rejointe par Issar, se retrouve piégée dans le train par les soldats de Streia, deux mystérieux magiciens s'affrontent sur le toit du convoi...