Au début du XXe siècle, Féodora vit au coeur des forêts glaciales de Russie avec sa mère. Celle-ci est une maître-loup, chargée de lui enseigner comment réapprendre à l'animal à s'affranchir de la domestication pour retrouver sa nature sauvage. Alors que Féo jouit d'une incroyable complicité avec les loups, l'arrivée de l'armée du tsar vient bouleverser sa vie