Dans la nuit du 31 décembre, un cruel seigneur et un gentil forgeron reçoivent en songes la visite d'un oiseau féerique. L'oiseau leur annonce qu'un jour, leurs deux enfants, qui ne sont pas encore nés, se marieront. Quelques mois plus tard, un garçon, Inoké, voit le jour dans le foyer du pauvre forgeron et une fille, Amalia, naît à la cour. Le Seigneur veut séparer les deux enfants. Il tente de faire assassiner Inoké... Mais celui-ci a la vie sauve.