Cinquième album studio pour les écossais de Mogwai. Formé en 1995, le groupe débute réellement l'année suivante avec la sortie du single "Tuner/Lower". Les cinq musiciens qui composent Mogwai sont Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison, Martin Bulloch et John Cummings. La musique de Mogwai est la plupart du temps instrumentale, mais pas toujours. Leur post-rock se montre raffiné tout en étant assez dépouillé. "Auto Rock" est un bon exemple d'instrumental ayant ces caractéristiques. Il est imprégné de mélancolie. Mais ils savent aussi s'énerver. "Glasgow Mega-Snake", aussi instrumental, démontre bien comment ils ont pu influencer un jeune groupe comme Oceansize avec des guitares terriblement metal. "Acid Food" dévoile un chant énigmatique sur un léger tapis musical.