Montmartre, les années 30. Parmi les gens de la Rue : Alain, sa mère et son amant Vincent, le bel africain, jazzman et sportif. Alain, tourmenté par des idées fausses et confuses, déteste l'intrus. L'histoire émouvante d'une rencontre, celle d'un enfant fragile et d'un Africain costaud et plein de fantaisie.