Stepan vit seul avec sa chienne quelque part en IsraÉel dans une maison isolée. Il écrit chaque jour à son fils Yankel, forcé de se cacher à l'autre bout du monde, et lui raconte sa vie de solitude, ses doutes, et son espoir de le retrouver un jour. Mais depuis quelque temps, un adolescent silencieux et mystérieux lui rend visite, et s'attache peu à peu à la chienne...