Saint-Pétersbourg, début du XIXe, il n'est pas aisé pour Sacha, jeune homme sans le sou et sans aucune expérience de réaliser son rêve de gloire et d'écriture. Surtout quand la tuberculose guette. Ce dernier a heureusement l'idée pour soigner son mal et son spleen, de s'embarquer pour le Caire. Alexandre est flamboyant, peintre et français. C'est donc en Egypte que les deux hommes se lient d'amitié. Et c'est de la même femme qu'ils tombent amoureux. Beautés fatales, peintre obsédé par son modèle, courses dans le désert, bohème et folie : débute pour une initiation accélérée qui va les propulser au coeur de l'Orient et au coeur de la vraie vie.