Cette compilation retrace l'épopée de James Brown de 1964 à 1969. Artiste déjà reconnu et adulé, il s'est rendu coupable d'un album live mémorable enregistré à l'Apollo Theater en 1962. Forçat de travail, il publie singles et albums, tous plus percutants les uns que les autres. Au rythme de ces sorties, sa musique vire vers un genre nouveau durant cette période. Le Funk tel qu'il le popularisera plus tard n'est pas encore dans sa forme définitive, les rythmiques n'ont pas encore occupé toute la place qui leur reviendra par la suite mais le son des amplis Vox se fait de plus en plus pressant et une chose est avérée : James est en avance sur tout ce qui se fait à l'époque...