Loin de la cour, et le coeur blessé, Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique et fidèle ami, le loup Oeil-de-nuit. Mais des visiteurs inattendus viennent le troubler dans cette retraite : Umbre, son vieux mentor, Asté rie, la ménestrelle et accessoirement sa maîtresse, et le fou.