Les guerriers de l'empire de Jésameth, Torq Djihid et son armée, entrent en ville. Etre un hors-caste, c'est n'être pas tout à fait un homme. Alim le tanneur est de ceux-là.

Recueillis par un village d'éleveurs, Alim et sa famille découvrent une société sans castes où un bonheur simple semble possible.

Depuis dix ans Alim est prisonnier et n'a plus revu sa fille Bul.

En route pour la gloire de Jésameth, l'expédition vers l'île Sainte, montée par l'empereur Khélob, tourne au fiasco.