Takeo, désormais héritier du puissant clan des Otori, s'est engagé à rejoindre les rangs criminels de la Tribu, reniant ainsi son éducation pacifique, abandonnant ce qui lui revient de droit, territoi

Japon, 1857 : le pays s'ouvre aux influences étrangères. Tsuru est une jeune femme ambitieuse qui rêve de devenir médecin.

Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune Takeo grandit au sein d'une communauté paisible qui condamne la violence. Mais celle-ci est massacrée par les hommes du clan des Tohan.

Takéo a rassemblé une armée à Terayama. Il rejoint Maruyama, le domaine dont Kaede est héritière, après avoir combattu un géant et vaincu les Tohan.