Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible qui n'aime pas être dérangé quand il est à table.

La petite bande continue son chemin vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers.

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor.

Frodo et ses compagnons se sont engagés à détruire l'Anneau de Pouvoir dont Sauron cherche à s'emparer pour asservir tous les peuples de la Terre habitée.

Tandis que le continent se couvre de ténèbres, annonçant pour tous l'aube d'une nouvelle ère, Frodo poursuit son entreprise : il lui faut à tout prix atteindre la Montagne du Feu.

Tandis que Merry et Pippin rencontrent les fascinants Ents de la forêt de Fangorn, Aragorn, Gimli et Legolas affrontent les Orques et les Cavaliers du Rohan, avant de rencontrer un mystérieux cavalier

Le Retour du Roi, dernière partie du Seigneur des Anneaux, voit s'achever la quête de Frodo.

La petite bande continue son chemin vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers.