Une version sans texte du conte avec un seul mot : loup. Dans un paysage en noir et blanc, les enfants suivent les aventures des petits cochons qui sont eux en couleurs (rose, vert et jaune).

Duke, clown et nain, travaille au cirque à Pittsburgh avec son ami, l£ours Oregon. Quand Oregon lui demande de le ramener dans ses forêts natales, Duke n£hésite pas.