Après un an de guerre civile, la rébellion contre le « Roi Lumière », le tyran de Westalie, est écrasée dans le sang.

L'une vit le jour, l'autre vit la nuit...  1846.  Un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Thiercelieux.

Le jour de ses dix ans, Kéo voit son village se faire attaquer par de terribles guerriers orcs. Il est le seul à leur échapper.