Anne part à la recherche de sa soeur Gabrielle qui a disparu. Elle la retrouve dans un univers parallèle où des hybrides asservissent les humains.

Après avoir vu une image des billes du diable, d'immenses rochers, sur un paquet de céréales, Tonio caresse durant toute son enfance, le rêve de partir en Australie découvrir ces merveilles.

Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par les chemins, le coeur gros et le banjo en bandolière.

"C'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Le vieux roi est mort. Son corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige.