Parti en voyage avec Jiraya pour poursuivre son entraînement, Naruto est approché par deux renégats malveillants.

Hokage affronte Orochimaru. Ce malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort de nécromancie pour venir à bout du vieux combattant.

Le combat entre Sakura et Chiyo est proche de la fin. De son côté, Kakashi, avec Naruto, voit son Sharingan évoluer.

Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki.

En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination redoutable, pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.

Naruto et ses amis forcent l'entrée du repaire d'Akatsuki pour se trouver face à un Gaara méconnaissable aux mains de ses geôliers.

La fin des tests préliminaires est pour bientôt et l'équipe de Naruto fait le maximum pour se montrer digne des attentes des professeurs.