En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine afin de démasquer les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être journaliste.

Russie, XIXe siècle. Maura épouse John, un scientifique anglais, sans le consentement de son père. Fou de rage, ce dernier accuse John d'être un espion devant le tsar.

Angleterre, fin du XIXe siècle. Après une enfance russe chez des boyards qui l'ont recueilli à sa naissance, le jeune lord William Ashton s'est installé à Gray Castle, le manoir de sa famille.