Dans la petite ville d'Akina, la vie du jeune Takumi Fujiwara oscille entre les cours, son petit boulot d'étudiant et les livraisons de Tofu pour le compte de son père à bord de sa fidèle Trueno Panda

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure.