1954, au nord du New Hampshire, à Twisted River, pays sauvage des bûcherons et des flotteurs de bois, les draveurs, Dominic Baciagalupo, 30 ans, veuf et père de Danny, 11 ans, travaille comme cuisinie

Les heurs et malheurs de Fred Bogus Trumper, fumiste bourré de charme et de bonnes intentions, combinard qui s'obstine à croire qu'il pourrait bien faire quelque chose de sa vie.

Eté 58. Marion prend sa Mercedes rouge pour abandonner son mari, son amant et sa fille Ruth.

Seuls depuis la fuite de William, un organiste qui collectionne les conquêtes féminines et les tatouages, Alice et son fils partent pour l'Amérique.