Une cane attend l'éclosion de ses oeufs. L'un après l'autre, les canetons sortent de leur coquille. Lorsque le dernier oeuf, le plus gros, se brise, il en sort un énorme caneton gris.

Un enfant dessine dans la buée un petit bonhomme sur le carreau, et il découvre de l'autre côté de la fenêtre d'autres gens qui sont eux aussi sur le carreau, du côté où il fait froid.

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.

Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire les étiquettes. Mais aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école. Electre 2015

Le conte de H. C. Andersen en version intégrale avec des illustrations inédites.

New York, 1916. Nathan, terrassier géorgien creuse les tunnels du métro. Manhattan, 1991. Treefrog est réduit à vivre dans ces mêmes tunnels...