Le célèbre conte accompagné d'illustrations originales.

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.

Il fait nuit noire et on ne voit que la lune. Une paire d'yeux jaunes apparaît, puis une rouge, puis une bleue... Elles sont bientôt six à contempler la belle lune.

Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public.